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从两年前Apollo计划正式发布，李彦宏宣布要将百度打造成为自动驾驶的“安卓”平台，到现在Apollo已经聚集了包括汽车主机厂、供应商等156家合作伙伴。百度用两年的时间招揽了一个庞大的朋友圈，但百度自动驾驶的策略已经没有之前激进，百度开始梳理Apollo计划的商业化道路。

眼下，投资者惴惴不安的情绪开始强化。近期，现货黄金飙升一度逼近1280美元高位，创 下半年来最高水平；特别是美国5年期国债净多仓自2015年来首次大规模增仓。这种情况能否持续？机构认为，美债永远是最好的避险品种。从过去的金融危机阶段来看，在风险资产普跌的情况下，美债往往一枝独秀地成为危机期间仅有的能获得正收益的资产品种，但也仅限于低风险高信用的国债品种。同时，经济衰退期间，美联储放松货币来对冲经济下行，也是债券市场上涨最大的动力。就目前而言，美联储加息还存在约0.5%的空间，此后有望停止。

TMT板块今年是盈利触底企稳的一年，但细分行业龙头与非龙头公司的表现差异较大。在19年贴现率下行的背景下成长股风格表现较好，而20年会由估值拉动转向盈利确认，将是赛道竞争明晰、个股筛选精细化的过程。从三季报的基金配置来看，对半导体、电子制造的配置显著上升，增配高景气细分板块。而对计算机、传媒等其余盈利拐点尚不明确的成长行业来看，个股调仓胜于行业筛选。

中日地区竞合趋势加强随着中日都加大对东南亚地区投资力度，两国在竞争的同时也应看到合作空间巨大，转变姿态合作共赢或许是今后中日共同发展之道。一方面，中日双方在东南亚地区的竞争更趋激烈。目前东南亚地区各国经济发展速度快、潜力大，特别是机场、高速公路和铁路等基础建设方面，东南亚国家有巨大需求，中日两国更是积极争取，都希望比对方更有影响力。目前在东盟国家的直接投资中，日本依托自身在该地区几十年经营的先发优势，仍然占据着支配地位。但近年中国对东南亚投资势头迅猛，投资也日益多样化，从制造业、采矿业和农业进入了金融、广告和旅游等服务领域。随着中国“走出去”步伐日益加快，加之东南亚又是“一带一路”倡议沿线重要地区，中国对东南亚投资势必快速増长，领域也会不断拓宽，中日企业之间碰撞和摩擦将越发激烈。

然而，所有这些都会因“贸易战”而深陷困境，只有输家。在全球经济衰退时期，最大的输家将是世界上最不发达地区和贫困人口。同时，发达地区也将受到一定程度的损害。欧盟刚刚结束了一段衰退期，经济逐渐复苏，需要进一步的发展来巩固经济和政治成果，为年轻人的未来提供更多机会。只有维持正常的国际贸易关系，尤其是和中美这样的大型经济体，欧洲才有可能实现必要的发展。

期货市场上，7月初至今，南华工业品期货指数走强，其中金属和能化指数走高，农产品指数轻微回落。合并来看，7月全月的工业品价格环比可能延续上升。PPI的持续反弹将改善周期板块的盈利水平和市场的盈利预期。7月以来全国范围内暴雨和高温天气交替，叠加蔬菜供应进入淡季的影响，蔬菜价格出现较为明显的上涨。猪肉价格稳步回升，考虑三季度对应期的母猪补栏偏低，冬季低温及春季腹泻致仔猪存活率偏低，生猪存栏结构改善等因素，预计三季度猪肉价格会阶段性走强。